הבית שלך לניהול אסטרטגיה פיננסית מקיפה
חברתנו מתמחה בתכנון אסטרגטגיה פיננסית מקיפה ליחידים, משפחות ותאגידיםעם ניסיון מצטבר של עשרות שנים בשוק ההון, ידע מעמיק, שקיפות ואחראיות, נעניק לכם ולמשפחותיכם מעטפת שירות והכוונה פיננסית מקיפה.
ניתוח תיק ביטוחי קיים תוך מתן דגש ל"כפל ביטוח", התאמה אישית למצב בריאותי אישי ומשפחתי, וכן ביטוח קטסטרופות, נסיעות לחו"ל ועוד...
בדיקה מקיפה ובניית תיק פנסיוני מותאם אישית תוך התאמת רמת הסיכון לצורכי הלקוח, פיזור השקעות, הוזלת עלויות ובדיקת הטבות לזכאיםמוצרים כדוגמת קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות וקופות גמל.
מתן מענה מקיף ואחראי לכספים נזילים וניתובן למוצרים ייעודיים על פי צורכי הלקוח, אופיו וצרכים האישייםמוצרים כדוגמת קופת גמל להשקעה, פוליסת חסכון, ניהול תיקי השקעות, השקעות אלטרנטיביות, ועוד...
ליווי אישי ומקיף תוך בחינת התנהלות פיננסית שתוביל לדפוס התנהלות פיננסית חכמה ואחראית שצופה פני עתידבחינת אשראי בנקאי, הוזלת עלויות בנקאיות, איחוד הלוואות ועוד...
בחינת הטבות מס והחזרי מס במוצרים פיננסיים כדוגמת הטבות מס לגילאי 60 ומעלה וכן לילידי שנת 1948 ומטהקופת גמל במעמד תיקון 190 וכן פוליסת חיסכון עם הטבת מס לפי תקנה 125 ד' לפקודת מס הכנסה.
שילוב של השקעות עם קורלציה נמוכה לשוק הסחיר. מיועד לרוב ללקוחות עתירי הון המבקשים פיזור השקעות גלובלי המאפשר גיוון בתיק השקעות הסחיר.
created with
Accessibility Tools
