תכנון פרישה
בניית אסטרטגיית פרישה מותאמת אישית הכוללת מיצוי זכויות, תכנון מס, בחירת מסלולי קצבה וניהול נכון של הנכסים והחסכונות.
ME Capital — פיננסים, פרישה וביטוח
קצת עלינו
חברתנו מתמחה בתכנון פיננסי מקיף ליחידים, משפחות ותאגידים, ומספקת ליווי מקצועי בקבלת החלטות פיננסיות לאורך כל שלבי החיים.
הננו בעלי רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, בעלי רישיון לשיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (מותלה) ומתכנני פרישה מוסמכים עם ניסיון מצטבר של עשרות שנים בשוק ההון.
אנו עובדים עם כלל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל, ללא זיקה לגוף פיננסי מסוים, ופועלים מתוך מחויבות למקצועיות, אובייקטיביות ושקיפות מלאה.
מטרתנו היא להעניק לכל לקוח מעטפת פיננסית מקיפה, המבוססת על תכנון אישי, ראייה ארוכת טווח וליווי מקצועי, במטרה לסייע בקבלת החלטות נכונות ולחזק את הביטחון הכלכלי לאורך זמן.
מי אנחנו?
אתי יוחנן סימון
תואר ראשון בכלכלה ומתמטיקה
תואר שני במתמטיקה פיננסית מאוניברסיטת בר אילן
רישיון סוכנת ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר, רישיון ניהול תיקים ושיווק השקעות מטעם הרשות לני"ע (מותלה) וכן מתכננת פרישה מוסמכת
למעלה מ-18 שנות ותק בשוק ההון
מיכאל חמלניצקי
תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר
רישיון שיווק השקעות מטעם הרשות לני"ע (מותלה)
מתכנן פרישה מוסמך
למעלה מ-17 שנות ותק | לשעבר מנהל בנקאות פרטית, בנק הפועלים
תכנון מקצועי. ליווי אישי. שקט נפשי.
השירותים שלנו
תכנון פנסיוני
בדיקה מקיפה ובניית תיק פנסיוני מותאם אישית תוך התאמת רמת הסיכון לצורכי הלקוח, פיזור השקעות, הוזלת עלויות ובדיקת הטבות לזכאים.
תכנון פיננסי מקיף
מתן מענה מקיף לכספים נזילים וניתובם למוצרים ייעודיים: קופת גמל להשקעה, פוליסת חסכון, ניהול תיקי השקעות, השקעות אלטרנטיביות ועוד.
הטבות מס
בחינת הטבות המס והחזרי מס במוצרים פיננסיים: הטבות לגילאי 60 ומעלה, קופת גמל בתיקון 190, פוליסת חיסכון לפי תקנה 125 ד'.
ליווי בהתנהלות פיננסית שוטפת
ליווי אישי ומקיף: בחינת התנהלות פיננסית חכמה, בחינת אשראי בנקאי, הוזלת עלויות בנקאיות, איחוד הלוואות ועוד.
בניית תיק ביטוחי
ניתוח תיק ביטוח קיים תוך מתן דגש ל"כפל ביטוח", התאמה אישית למצב בריאותי אישי ומשפחתי, וכן ביטוח קטסטרופות, נסיעות לחו"ל ועוד...
לא עוד סוכנות ביטוח — אלא שותפים אמיתיים לדרך שלך!
ראייה רחבה
לא רק למקרה חירום, אלא תכנון פיננסי חכם לכל שלב בחיים.
ליווי מתמשך
החיים משתנים, ואנחנו מתאימים את הביטוח והתכנון הפיננסי שלך בהתאם.
קשר אישי אמיתי
אנשים שמכירים אותך אישית ודואגים לך ולמשפחה שלך.
השותפים שלנו
אנחנו פועלים עם מגוון חברות ביטוח ובתי השקעות מובילים בישראל, במטרה להעניק לכל לקוח פתרונות מותאמים אישית בליווי מקצועי ואובייקטיבי
צור קשר
נשמח לענות על כל שאלה ולתאם פגישת היכרות ללא התחייבות